高级投资顾问

岗位职责

岗位职责：1、为客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；2、为客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；3、负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；4、负责制作和推介证券投资顾问服务产品；5、参加公司和营业部组织的各项营销活动。任职要求：1、***本科及以上学历；2、通过证券从业考试、基金从业考试、投资顾问胜任能力考试等，具备3年以上金融相关从业经验；3、具备良好的沟通技巧、语言表达能力、团队合作意识；4、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；5、通过CPA、CFA、AFP考试优先；6、熟悉金融、证券市场，具有扎实的金融基础理论，投资分析经验丰富。职能类别：证券投资顾问关键字：证券行研期货股票券商信托银行投资